3. Family Office Dienstleistung
Sie suchen zeitliche Entlastung und fachliche Unterstützung bei Ihren
finanziellen Angelegenheiten?
Sie wollen den „lästigen Papierkram“ loswerden?
Dann ist das Family Office genau richtig für Sie.
Wir arbeiten für Sie als Privatsekretariat und kümmern uns um Ihre Angelegenheiten, wann und soweit Sie es wünschen.Dabei arbeiten wir in Abhängigkeit vom Tätigkeitsumfang auf Honorarbasis.
Was wir tun...
1. Entgegennahme Ihrer Post als Empfangsbevollmächtigter.
2. Ablage und Ordnung aller Unterlagen (elektronisch und in Papierform).
3. Führen des gesamten Schriftverkehrs z.B.
finanziellen Angelegenheiten?
Sie wollen den „lästigen Papierkram“ loswerden?
Dann ist das Family Office genau richtig für Sie.
Wir arbeiten für Sie als Privatsekretariat und kümmern uns um Ihre Angelegenheiten, wann und soweit Sie es wünschen.Dabei arbeiten wir in Abhängigkeit vom Tätigkeitsumfang auf Honorarbasis.
Was wir tun...
1. Entgegennahme Ihrer Post als Empfangsbevollmächtigter.
2. Ablage und Ordnung aller Unterlagen (elektronisch und in Papierform).
3. Führen des gesamten Schriftverkehrs z.B.
- mit Banken
Zinsabrechnungen und –bescheinigungen, Finanzierungskonditionen, Kosteneinsparungen
- mit Hausverwaltungen
Eigentümerversammlungen, Miet- und Hausgeldabrechnungen, Vermietungen, Reparaturen
- mit Versicherungen
Vertragsänderungen, Schadenabwicklungen, Leistungs- und Prämienoptimierungen
- mit Beteiligungs- und Investmentgesellschaften:
Gesellschafterinformationen,Gesellschafterversammlungen, Verkäufe von Anteilen über einen Zweitmarkt
4. Vereinbaren und Überwachen von Terminen z.B.
- Terminüberwachung aus der Vermögensstrategieplanung (VSP).
- Eigentümer- und Gesellschafterversammlungen.
- Kündigungsfristen bei Verträgen.
- Prolongation von Darlehen.
5. Regelmäßige mündliche und schriftliche Information für Sie im
vereinbarten zeitlichen Rahmen.
6. Zusammenstellung von Unterlagen für Ihren Steuerberater und für
Selbstauskünfte für Ihre Bank (nach § 18 KWG).
Wir bieten keine Rechts- und Steuerberatung, sondern ausschließlich Dienstleistungen in finanziellen Fragen durch unser speziell geschultes Personal. Weitere Tätigkeiten können individuell vereinbart werden.